milize Pro、ファイナンシャルプランナー向けにAIアドバイス機能を追加

MILIZE株式会社は、2025年7月1日より、ファイナンシャルプランナー（FP）、IFA、保険代理店の業務を支援する同社のクラウド型ライフプランシミュレーションツール「milize Pro」に、新機能である 「AIアドバイス機能（ベータ版）」を新たに搭載いたします。この機能は、お客様一人ひとりの財務状況やライフプランに基づき、現在から将来を見据えた実践的なアドバイスを自動的に生成するものです。この新機能により、ユーザーはお客様一人ひとりの財務状況や将来の課題を考慮した、質の高い提案を効率的に作成できるようになります。.

“「milize Pro」は、ファイナンシャルプランナー向けの、高品質なクラウド型ライフプランシミュレーションツールであり、膨大な量の ミライズ ビッグデータライフプランや必要保険金額の試算はもちろん、投資シミュレーションや住宅ローンの繰上計算など、FP業務に必要な機能が充実。

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近年、ファイナンシャル・アドバイザリー業界では、顧客のニーズが多様化していることに加え、アドバイザー間のコミュニケーションにおいても、「どうすれば顧客に理解してもらえるように説明できるか」「専門的な内容を短時間で伝えるのが難しい」といった課題が顕在化しています。 当社は、こうした課題に対処するため、この機能を開発してまいりました。.

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ソース PRタイムズ