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OPROは、Salesforce AppExchangeにて、ドキュメント配信プラットフォーム「Agent File」を発表しました。 これにより、お客様はSalesforce Sales CloudおよびRevenue Cloudから、請求書、見積書、契約書を含むあらゆるドキュメントファイルの作成、配布、さらには開封状況の確認まで行うことが可能になります。これにより、業務効率を大幅に向上させるとともに、非効率な大量のドキュメント配布作業にかかるコストを削減することができます。.
フォーム出力デジタル化サービス「Form DX」およびサブスクリプション事業管理サービス「Soasc」と連携することで、新たに追加された「Agent File」は、Sales CloudやRevenue Cloudなどのサービスから発行されるすべてのドキュメントファイルについて、作成から配布に至るまでの全プロセスを劇的に効率化するソリューションとして提供されます。.
文書配布プラットフォーム「Agent File」“
“「Agent File」は、SalesforceのSales CloudまたはRevenue Cloudから操作を開始することで、あらゆるドキュメントファイルを個人のページに配信できるソリューションです。.
「Form DX」や「Soasc」と連携することで、従来手作業で行っていたレポートの作成や送信業務の効率を大幅に向上させることができます。 Sales CloudやRevenue Cloudなどのデータに基づき、メールによるレポートの配信が自動化されるほか、Salesforce上で、ユーザーのダウンロード状況や、未払いの場合の配信状況もリアルタイムで確認できます。 数万件規模の配信にも対応できる高い処理能力を備えつつ、手頃な価格で提供されているため、高いROIが期待できます。.
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近年、書式の電子送付に対するニーズが急速に高まっており、多くの企業が、紙やPDFファイルをメールに添付するといった従来の請求書発行プロセスにおいて課題に直面しています。特に、システム間のデータ転記の必要性、人為的ミスのリスク、受信側での確認状況の把握の難しさなど、さまざまな問題が顕在化しています。.
これらの問題を解決するために オプロ SalesforceのSales CloudやRevenue Cloudなどとのシームレスな連携を基盤とした「Agent File」を開発いたしました。本システムは、レポートの自動作成から、安全な配布、履歴管理、マイページを通じたダウンロードに至るまで、包括的なサポートを提供できる環境を整えております。.
ソース PRタイムズ
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